Ocorre em 1996, e Bruno hoje é um fazendeiro de sucesso, conhecido pelo apelido de “Rei do Gado” por possuir um grande rebanho. Homem de hábitos simples, para quem a riqueza é apenas outra coisa, Bruno vive um casamento infeliz com Leah e tem dois filhos, Mark e Leah. Ao descobrir a traição de Leah com o motorista Ralf, Bruno se divorcia dela. Ao ter que resolver o problema de ocupação de suas fazendas Pereira Barreto, um grupo de sem-terra liderado por Regino e sua esposa Jacira, Bruno conhece uma diarista chamada Luana. Os dois se apaixonam, sem saber que são primos. Ele começa a encontrar a felicidade até conhecer o tio dela – o veterano Geremias Berdinazzi – um poderoso milionário conhecido como “Rei do Café e do Leite” de Guaxupé Minas Gerais. Ambos os homens manifestam intenção de comprar terrenos que pertenceram às suas antigas famílias. Mesmo muito depois do início da rixa entre Berdinazzi e Mezenga. A diarista Luana, que morava no acampamento dos sem-terra, era Marietta Berdinazzi, única sobrinha de Geremias ainda viva, mas desaparecida há muito tempo. Como não tinha herdeiro, a fortuna de Geremias sempre foi alvo fácil para impostores. De repente surge uma misteriosa Marietta, aparecendo do nada, dizendo ser a sobrinha que ele procurava. Essa mulher se chama Rafaela e está de olho na fortuna do produtor. dizendo que ela era a sobrinha que ele procurava. Essa mulher se chama Rafaela e está de olho na fortuna do produtor. dizendo que ela era a sobrinha que ele procurava. Essa mulher se chama Rafaela e está de olho na fortuna do produtor.